Beratung
Wir unterstützen Sie gerne bei allen Themen rund um Ihre Finanzen. Die persönliche Beratung und individuell geschnürte Leistungspakete sind unsere Stärke und Leidenschaft.
Finanzierungsberatung
Gerne unterstützen wir Sie bei der Finanzierung Ihrer Pläne und Projekte. Kurze Entscheidungswege erlauben uns eine rasche und unkomplizierte Abwicklung Ihrer Finanzierungsanfrage.
Finanz- und Pensionsplanung
Fragen zur finanziellen Situation nach der Pensionierung verunsichern viele Menschen.
Soll ich bei einer Bank oder einer Versicherung fürs Alter vorsorgen? Beziehe ich aus der Pensionskasse besser eine Rente oder das Kapital? Wieviel Kapital benötige ich für eine frühzeitige Pensionierung? Wie plane ich eine steueroptimierte Auszahlung meiner Vorsorgegelder und wie lege ich sie an?
Wir besprechen mit Ihnen gerne Ihre persönlichen Möglichkeiten, Vorstellungen und Wünsche und bieten massgeschneiderte Lösungen.
Anlageberatung
Sind Sie ein risikofreudiger Anlegertyp oder eher auf Sicherheit bedacht? Wir finden das richtige Anlageprofil für Sie und erarbeiten gerne einen persönlichen Anlagevorschlag.
Vorsorgeberatung
Bringen Sie Sicherheit in Ihre Zukunft und lassen Sie uns zusammen Ihre Vorsorgemöglichkeiten besprechen. Je früher, je besser.
Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie mit uns einen Termin für ein unverbindliches Gespräch.